Le rôle du module ouvre la console de traitement à un compte qui existe déjà dans l'application principale. Il s'attribue depuis l'onglet « Habilitations », et se retire depuis la ligne qu'il a créée.
Cette fiche décrit le geste, puis ce que chacun des quatre rôles ouvre réellement.
Attribuer le rôle, puis le révoquer
Étape 1 sur 6
Ouvrez « Administration », puis l'onglet « Habilitations ». La section « Rôles du module » ouvre la page, et son formulaire suit le tableau.
Sur l'image
- Le tableau « Rôles du module »
- Le champ de recherche d'utilisateur
- La liste « Rôle »
- Le bouton « Attribuer »
Étape 2 sur 6
Dans le champ de recherche d'utilisateur, tapez au moins deux caractères du nom ou de l'adresse e-mail, comme le rappelle la phrase sous le champ.
Sur l'image
- Les caractères tapés
- L'option à choisir dans la liste
Étape 3 sur 6
Choisissez la personne dans la liste. Toute frappe ultérieure dans le champ annule la sélection, donc un identifiant technique collé n'est jamais accepté.
Étape 4 sur 6
Ouvrez « Rôle » et choisissez entre « Administrateur du module », « Référent », « Gestionnaire » et « Auditeur ». La liste s'ouvre déjà sur « Gestionnaire ».
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- Les quatre rôles du module
Étape 5 sur 6
Cliquez « Attribuer ». La ligne apparaît dans le tableau, colonnes « Utilisateur » et « Rôle ».
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- La ligne créée
- Le bouton « Révoquer » de cette ligne
Étape 6 sur 6
Pour retirer le rôle, cliquez « Révoquer » sur sa ligne.
Ce que chaque rôle ouvre
Un compte entre dans la console dès qu'il porte un rôle du module, ou dès qu'il appartient à une cellule de traitement. Sans l'un ni l'autre, l'écran de connexion répond « Identifiants invalides. », le même message qu'un mot de passe qui ne correspond pas. Le refus tombe avant l'ouverture d'une session, donc aucun écran de la console ne s'affiche. La page « Accès refusé » suit un retrait d'habilitation survenu alors que la session est déjà ouverte. Voir Se connecter à la console.
Au-delà de cette entrée, chaque rôle ouvre des écrans précis.
- « Administrateur du module » fait apparaître l'entrée « Administration » du menu de gauche, où se règlent les cellules, les habilitations, les packs réglementaires et le reste des paramètres du dispositif.
- « Auditeur » fait apparaître l'entrée « Journal des accès ». Ce rôle est le seul qui l'ouvre, et l'administrateur du module ne l'a pas.
- « Référent » et « Gestionnaire » ouvrent la console et sa boîte de réception. Le référent est en outre, avec l'administrateur du module, l'un des deux rôles qui affectent un dossier à une cellule ou à une personne, et qui posent ou lèvent un gel juridique.
Le rôle décide aussi de ce que le rail d'un dossier rend. Les panneaux « Affectation » et « Gel juridique » n'offrent leurs boutons qu'à un référent ou à un administrateur du module ; aux autres comptes, ils portent la mention « Réservé au référent et à l'administrateur du module. » et gardent leurs seules lignes d'information. Voir Ouvrir un dossier et ses onglets.
Aucun des quatre ne donne accès au contenu d'un dossier. Cet accès vient de trois autres sources, décrites dans Gérer les accès à un dossier.
L'entrée « Indicateurs » suit les deux rôles qui lisent ces chiffres, « Administrateur du module » et « Auditeur ». Un compte « Gestionnaire » ou « Référent » ne la voit pas au menu, et l'adresse des indicateurs le ramène à la boîte de réception.
Ce qui change pour le compte visé
Un compte peut porter plusieurs rôles en même temps. Chaque attribution crée sa propre ligne dans le tableau, et « Révoquer » ne retire que la ligne cliquée.
Toute écriture d'habilitation invalide immédiatement la session console de la personne visée : attribuer un rôle ou le révoquer, accorder un accès à un dossier ou le révoquer, poser une exclusion ou la lever. Sa prochaine action dans la console la ramène à l'écran de connexion, et elle retrouve ses écrans en se reconnectant, avec les droits qu'elle porte désormais.
Si ça ne se passe pas comme prévu
- La liste affiche « Aucun résultat ». Le texte tapé ne correspond à aucun compte actif de l'entreprise, ou une frappe a annulé la personne déjà choisie. Effacez le champ, retapez deux caractères du nom, puis choisissez dans la liste proposée.
- La liste affiche « Service momentanément indisponible ». L'annuaire n'a pas répondu, ou le nombre de recherches de la dernière minute a dépassé ce que le dispositif accepte, trente par compte et cent vingt pour l'entreprise. Attendez une minute, puis retapez le nom.
- Le bouton « Attribuer » reste grisé. Le rôle est déjà renseigné à l'ouverture du formulaire, donc la cause qui reste est qu'aucune personne n'a été retenue dans la liste. Effacez le champ, retapez deux caractères du nom, puis choisissez la personne proposée. Voir Trois raisons pour lesquelles un bouton est grisé.
- « Une erreur est survenue. Merci de réessayer. » s'affiche après « Attribuer ». Le formulaire affiche ce message sur tout échec de la demande. Vérifiez si le tableau au-dessus porte déjà ce rôle exact pour ce compte. Pour une demande d'« Auditeur », regardez aussi la section « Accès dossier accordés » et les cellules de traitement, puisqu'un accès dossier ou une appartenance de cellule ferme ce rôle. Sinon, cliquez de nouveau « Attribuer ».
- Le compte porte un rôle mais ne voit aucun dossier. Le rôle ouvre la console, tandis que l'accès au contenu d'un dossier vient d'une cellule, d'une affectation ou d'un accès accordé. Voir Qui voit quoi : rôles et périmètres.