Un entretien se range sous une campagne. Ce rattachement classe l'entretien dans la liste. Il décide aussi de ce que l'assistant peut lire pour préparer un ordre du jour. Il se change à tout moment, dans le formulaire de l'entretien.
Étape 1 sur 5
Ouvrez « Entretiens », puis l'entretien à ranger.
Étape 2 sur 5
Cliquez « Modifier », en haut de l'écran.
Étape 3 sur 5
Ouvrez « Campagne », en tête du formulaire, et choisissez la campagne.
Sur l'image
- Le champ « Campagne », en tête du formulaire
Étape 4 sur 5
Cliquez « Enregistrer ». En édition, chaque frappe part toute seule : le bouton affiche l'heure du dernier enregistrement.
Étape 5 sur 5
De retour dans la liste, ouvrez « Campagne à afficher » et choisissez la même campagne. L'entretien y figure. « Toutes les campagnes » remet la liste entière.
Sur l'image
- Les campagnes proposées, « Toutes les campagnes » en tête
Si ça ne se passe pas comme prévu
- « Campagne » ne propose aucune ligne : aucune campagne n'est lancée. Voir Lancer une campagne.
- « Modifier » n'apparaît pas : votre rôle lit les entretiens sans les modifier. Voir Qui voit quoi : rôles et périmètres.
- L'entretien manque dans la liste filtrée : une recherche ou un tag filtre encore la liste. Ouvrez « Filtres » et cliquez « Effacer ». Voir Créer et remplir un entretien.